Curso: Tópicos Avançados de Modelagem de Planilhas Com Dashboards

Topicos Avancados de Modelagem de Planilhas com Dashboards (1)

TÓPICOS AVANÇADOS DE MODELAGEM DE PLANILHAS COM DASHBOARDS

Nova edição do treinamento criado por Fábio Vianna no Brasil em 2006
Combine técnica de modelagem profissional com conhecimento de dashboards profissionais
Como criar dashboards que comuniquem, não que entretenham
Os alunos receberão cópia do livro Dashboards em Excel, de autoria do instrutor, Fábio Vianna

Apresentação do Curso

Uma pesquisa feita pela FGV indicou que 98% dos usuários corporativos usam Excel.

Uma pesquisa (ainda que não tão recente) indicou que de cada 5 planilhas, uma delas tem algum erro que alteram o chamado bottom line em mais de 5%.

Eu, enquanto consultor, já cansei de encontrar erros em planilhas de clientes.

Se a analogia me permite, uma coisa é você conhecer bem o nome das facas, colheres e todos os equipamentos típicos de uma cozinha. Outra é ser um chef. Conhecer bem as ferramentas não te transforma em um chef. Da mesma forma, conhecer um monte de funções e recursos não te transforma em um “modelador de planilhas”.

Além disso nos últimos anos a palavra dashboard tornou-se comum.

Qualquer relatório / painel de controle acabou sendo chamado de dashboard, o que acabou por gerar confusão acerca do que ele realmente seja. A quantidade de porcarias que apareceram, criadas por pessoas irresponsáveis que queriam apenas surfar ($$$) na onda do tema acabou por criar-se uma impressão de que aquelas telas coloridas possam ser Dashboards.

Também surgiram “cursos” (sic) que alegadamente ensinam a fazer dashboards, quando na verdade ensinam a fazer controles coloridos e “bonitinhos”, sem compromisso com a informação, que é o grande valor de um dashboard. Já vi curso de Excel básico com nome alterado para Dashboard, mantendo o mesmo temário de um curso básico de Excel, somente para atrair mais interessados.

Se combinarmos as duas coisas: problemas em planilhas, indicando um conhecimento inadequado dos profissionais em técnicas de modelagem profissional, com a profusão de pseudo-dashboards criados por ditos “experts”, então temos um cenário desolador.

Todo mundo conhece Excel, todo mundo sabe fazer relatórios. O que precisamos é alinhar as expectativas do que está sendo feito com o que precisa ser feito.

É hora de encarar o Excel como uma ferramenta profissional, que precisa ser tratada com técnicas profissionais.

Muitas empresas “funcionam” na base do Excel, o que significa que tomadas de decisão são feitas ou a partir de uma planilha, ou pela criação de um Dashboard em Excel com dados vindos de outro lugar (bancos de dados, ERPs, por exemplo). Em ambos os casos temos um ator relevante, que é o Excel.

Recentemente temos recebido de clientes solicitações para treinamento combinando as duas técnicas: modelagem de planilhas e dashboards profissionais.

Por isso, decidimos oferecer este treinamento no formato aberto também.

Saiba um pouco mais sobre Dashboards neste link.

Benefícios esperados

Capacitar os participantes a:

  • Saber o que um modelo profissional em Excel deve ter
  • Mitigar os riscos de erros em seus modelos, através da utilização as chamadas best practices em modelagem;
  • Saber escolher a melhor forma de se visualizar uma informação
  • Ser capaz de criar um dashboard que comunique de forma eficaz, através de noções de cores, forma e cognição
  • Utilizar o Excel como uma ferramenta produtiva, que o permita criar um dashboard rápido e extremamente fácil de ser atualizado, sem a necessidade de fórmulas rebuscadas e/ou programação.
  • Demonstrar a importância do tema visualização de informação para as empresas atualmente, de forma a tornar o participante capaz de selecionar o “joio do trigo”, evitando cair em tentações puramente estéticas em detrimento da informação.

Público-Alvo

Profissionais de empresas e instituições financeiras que constroem planilhas e/ou Dashboards e que tenham ao menos conhecimento intermediário de Excel.

Temário

1. Introdução

  • Visão geral sobre os riscos no uso de planilhas
  • Entendendo o ciclo de vida de uma planilha
  • Metodologia de modelagem de planilhas profissionais
  • Metodologia de auditoria e checagem de planilhas
  • O que NÃO é um dashboard
  • A importância da visualização da informação para as empresas
  • Os tipos básicos de visualização

2.Modelagem Profissional de PLanilhas

  • O que é um modelo profissional?
    • Receba um check-list dos requisitos mínimos para um modelo ser considerado profissional
    • Os problemas que você nem achava que eram problemas
  • A técnica de criação de um modelo profissional: por onde começar
    • Tipos de erros e como evitá-los
    • Avaliando a planilha na busca de erros
    • Os tipos de erros mais comuns
    • Saiba o que você procura
    • Fórmulas e funções sujeitas a erros
    • Testes estruturais
    • Defeitos comuns
    • Padrões de inconsistências
    • Exercício Prático: identificando inconsistências em uma planilha
  • O que um bom “modelador” deve conhecer no Excel (com exemplos e exercícios)
    • Validação de Dados
    • Formatação Condicional
    • Estilos
    • Tabelas Dinâmicas
    • Auditoria
    • Funções (além das básicas): somarproduto, desloc, índice

3. As quatro formas de se apresentar informação no Excel

  • Conceitos básicos sobre:
    • Cor
    • Forma
    • Como o cérebro das pessoas funciona
    • Como a cultura de uma pessoa influencia em seu entendimento de um dashboard
    • Razão neurológica do porquê um dashboard precisa ser em uma página
  • Definindo o objetivo de um dashboard
    • Se você não sabe para que ele serve, então você não tem dashboard
    • Definindo a hierarquia do dashboard
  • Aonde apresentar o dashboard?
    • Em tela (powerpoint, excel, etc)
    • Impresso
    • Uso misto
  • Definindo o fluxo de informações em um dashboard
    • Onde colocar as boas notícias
    • Onde colocar as más notícias?
    • Como garantir a efetividade da leitura?
  • Como preparar a base de dados para a criação do dashboard
    • Utilizando a tabela dinâmica para montar as bases dos dashboards
    • Aprenda a criar tabelas dinâmicas “state of the art” para garantir que suas informações sejam extraídas facilmente e rapidamente
    • Criando rankings automáticos
    • Agrupando datas
    • Dicas de quem já fez mais de 1000 tabelas dinâmicas
    • O que quase ninguém sabe sobre tabelas dinâmicas
    • Aprenda a reduzir o tamanho de seus arquivos em mais de 80% através de nossa configuração “mantra”
  • Formatando os dados para serem colocados no dashboard
  • Usando o recurso de sparkline para se criar mini-gráficos
    • O que são sparklines?
    • Para que servem?
  • Criando consultas dinâmicas através do slicer do Excel
  • Como criar semáforos
    • Para que servem os semáforos
    • O que todo mundo faz de errado nos semáforos
    • Onde usar semáforos
  • Colocando as informações no dashboard
  • Distribuindo seu dashboard
  • Atualizando automaticamente seu dashboard

Bônus

Caso não possa fazer este curso de Dashboard Excel, veja alguns materiais sobre o tema aqui e aqui.

Carga Horária

24 horas

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